МТС ожидает размещение акций нескольких компаний из своей экосистемы в ближайшее время и одновременно привлекает синдицированный кредит, сообщил директор департамента корпоративных финансов и казначейства компании.
Планы по IPO
По словам руководства, для IPO и SPO необходима зрелость бизнеса и готовность компаний стать публичными — доверие инвесторов формируется годами. Ожидается, что в ближайшее время могут появиться соответствующие сделки, в том числе с участием активов из экосистемы МТС.
Крупнейший акционер МТС — АФК «Система» — ранее анонсировал планы вывести на биржу в 2026 году гостиничный и медицинский бизнес: сеть отелей Cosmos и клиники «Медси».
Синдицированный кредит в рублях
МТС планирует привлечь первый синдицированный кредит по российскому законодательству. Сделка по простому синдицированному кредиту в рублях, по оценке компании, может быть заключена в течение 1–2 недель.
Ранее МТС привлекала синдицированные кредиты преимущественно у иностранных банков в валюте; последний подобный заём был оформлен в 2009 году.
Долговая нагрузка и инструменты финансирования
Компания также намерена продолжать выпуск коммерческих облигаций и интересуется цифровыми финансовыми активами. В условиях закрытых внешних рынков капитала важным направлением остаётся управление пассивами и расширение пула кредиторов.
По оценке компании, положительный чистый долг сейчас составляет около 600 млрд рублей.
Представители банка ВТБ отметили, что порядка 12–15 корпоративных клиентов готовятся к IPO по мере снижения ключевой ставки, однако реализация планов будет зависеть от макроэкономической и геополитической ситуации.
